三月十七日，黔军两万七千余人经罗甸进入广西，加入桂南战场。随后，滇军三万余人向红河州方向移动，集结在河口，磨刀霍霍准备攻入越南，抄桂南日军的后路。

如果仅仅是滇军，日军倒不怎么怕，滇军战斗力虽然很强，但日军并不是很怕他们，可问题是滇军后面就是数万被武装到牙齿的驻印军，这可就麻烦了。

三月二十日，滇军一个营渡过红河，跟日军爆发了小规模的交火。虽然这个营很快就被击退了，但却让日军清醒地认识到：

在进攻越南这件事情上，中国方面是认真的！

而在桂南战场的日军则因为补给跟不上，身体越来越虚弱，战斗力急剧减弱，士气大振的桂系开始转守为攻，打得他们节节败退。最开始掉链子的仍然是那个奇葩的第4师团，生死存亡关头，这个由大坂小商人的后代组成、极具商业思维的师团那精于算计的本性又发作了，上头要求他们死战到底，他们表示死战个屁，饭都吃不饱，凭什么让我们去死战，劳资不干！他们开始大批大批地投降，只要能让他们吃肚好的，干啥都行。

日军司令官几乎让这个师团气炸了肺，中国军队却非常开心，抢着跟第4师团交手，因为每次跟第4师团交手总能抓到一大批俘虏，这些可是实打实的军功啊。而每次战斗，他们总是先尝试从第4师团据守的阵地进行突破，几乎每次都能获得成功，日军让第4师团坑到吐血。

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